Bilan 2024 des industries mécaniques

Comme chaque année, la Fédération des Industries Mécaniques publie le bilan sur l'évolution de l'activité mécanique au cours de l'année écoulée.

L'environnement économique en France a été moins dynamique en 2024. L'évolution du PIB français est restée identique à celle de 2023 (+ 1,1 %). Les dépenses d'investissement des entreprises se sont contractées. L'activité a continué de chuter dans la filière de la construction. La production d'automobile a diminué ; l'utilisation de capacité de production reste à un niveau faible. La production de l'ensemble de l'industrie manufacturière manque de la vigueur. L'environnement international n'était pas non plus très porteur. Le PIB allemand a légèrement chuté, l'Allemagne étant le premier pays client à l'exportation. Les autres marchés n'ont pas pu compenser la baisse des exportations à destination de l'ensemble de l'Union Européenne.  La demande totale adressée à la mécanique française en 2024 se trouve ainsi en légère baisse.

Les industries mécaniques comptent 10 820 entreprises de plus de dix salariés en 2024 dont 95 % sont des TPE et des PME. Ces entreprises emploient 599 600 salariés. La mécanique française reste ainsi le premier employeur en France. Le chiffre d'affaires total réalisé en 2024 est de 155,6 milliards d'€. La France est le sixième pays mécanicien sur le plan international.

La mécanique française est composée de quatre familles d'équipement :

  • les équipements de production et les équipements mécaniques.
  • les composants et les sous-ensembles intégrés dans les produits clients.
  • les pièces mécaniques issues du secteur de la sous-traitance.
  • les produits de grande consommation (arts de la table et outillage).

L'activité de ces quatre familles a évolué différemment en 2024 (cf. www.fim.net).

Par ailleurs, les ventes à l'exportation atteignent 59,7 milliards d'euros en 2024, représentant près de 40 % du chiffre d'affaires total des industries mécaniques. La balance commerciale des industries mécaniques reste déficitaire. Le taux de couverture (exportations / importations) est de 78,1 % en 2024.

Des perspectives 2025 relativement défavorables compte tenu des incertitudes

La synthèse des prévisions des principales professions regroupées au sein de la Fédération des Industries Mécaniques élaborée au mois de février 2025 correspond à une très légère augmentation du chiffre d'affaires pour 2025 (0+). Toutefois, l'activité des industries mécaniques pourrait bien baisser en 2025 compte tenu de deux facteurs importants :

  • Le premier facteur est lié aux perspectives sur le marché intérieur. Les dépenses d'investissement en France pour l'ensemble de l'économie devraient encore se contracter de –1,3 % en volume en 2025 (compte macroéconomique, version mars 2025). En effet, plusieurs secteurs clients ne prévoient ni accroissement de leurs activités cette année ni augmentation de leurs dépenses d'investissements, notamment l'industrie lourde, la filière construction et l'automobile.
  • Le deuxième facteur est lié aux conséquences de la guerre commerciale déclenchée par les Etats-Unis. Ce marché représente 9 % des exportations totales de la mécanique française en 2024 soit 3,5 % de la production totale. Les effets directs sur ces livraisons qui se conjuguent avec des effets ricochets (au travers des autres secteurs clients et/ou des autres pays clients à l'exportation) devraient handicaper l'activité des industries mécaniques en 2025.

Des informations complémentaires et plus détaillées se trouvent sur le site de la FIM, rubrique « le secteur » :

Photo : Dudh – Poclain Hydraulics